Essentiell
Fokussierter Finanz-Check mit den wichtigsten Prioritäten und einem konkreten Aktionsplan.
Finanzielle und administrative Beratung in der Schweiz
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Dienstleistungen und Pakete
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Umfassendere Analyse von Absicherung, Steuern, Vorsorge, Budget und Sparen.
Strategisch
Langfristige Finanzplanung mit Szenarien und strukturierter Begleitung.
Finanzanalyse
Detaillierte Prüfung von Einkommen, Ausgaben, Absicherung, Sparen und Risiken.
Steuererklärung
Vorbereitung und Prüfung der Schweizer Steuererklärung.
Vorsorgeplanung
Analyse der 1., 2. und 3. Säule sowie verschiedener Vorsorgeszenarien.
Familienzulagen
Unterstützung bei Zulagen, rückwirkenden Ansprüchen und Sozialverfahren.
Briefe und E-Mails
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Unterstützung bei Schadenfällen
Praktische Hilfe bei Schadenfällen und Kommunikation mit Versicherern.
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