Pianificazione pensionistica

Analisi del 1°, 2° e 3° pilastro e degli scenari pensionistici.

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Cosa è incluso

Analisi personale della situazione e degli obiettivi

Verifica dei documenti e delle informazioni rilevanti

Raccomandazioni chiare, priorità e prossimi passi

Follow-up digitale nel portale clienti protetto

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Il team conferma l’ambito e richiede eventuali documenti mancanti.

Dopo approvazione e pagamento, il servizio viene elaborato e seguito online.

La checklist esatta dipende dalla situazione. Dopo la prima analisi, il portale mostrerà i documenti necessari.

Soares Consulting

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